Tunnelmallista karjalaista musiikkia Venäjän puolelta. Petroskoilainen kanteleensoittaja Ivan Kieleväinen mukanaan Jevgeni Mihailov ja Aleksandr Sibeko.

Petroskoi / Inkeriläinen tanssi / Anni da Katti / Karjan kello / Kasareikka / Laulan vain / Tuku-tuku / Röntystä / Ruskei neitset / Matalan torpan / Kestinkiläinen katrilli / Hepokatti