Pelimannisävelmiä, taidemusiikkia ja huumori-klezmeriä.

Hannu Lehtoranta (laulu, huilu, saksofoni, kantele, kehärumpu), Matti Laukkanen (klarinetti, luikku, harmonikka, ksylofoni), Pekka Nättinen (klarinetti, lötjö, säkkipilli, buzuki), Raimo Hiekkavirta (laulu, mandoliini, kantele, basso, ksylofoni), Jarmo Hovi (lyömäsoittimet), Osmo Blomqvist (lyömäsoittimet). Lisäksi: Pekka Laukkanen (pasuuna, tuuba), Hannu Tähtelä (jouhikko)

Abu Hassanin vaimot / Tuhkimo-valssi / Pastushok / Joonas, Sulo & Yrjö / Laulu ajattelemisen vaikeudesta / Polosen pojan paluu / Merimies merta ratsastaa / Huonokuuloinen ei sitä huomannut, isopäinen ei uskonut sitä todeksi / Jo on mallillaan / Varo ristiluuta! / Ohto / Yetipeli / Mortviini / Köppö / Arvon

Julkaisija: Kansanmusiikki-instituutti