Tunnelmallista karjalaista musiikkia Venäjän puolelta. Petroskoilainen kanteleensoittaja Ivan Kieleväinen mukanaan Jevgeni Mihailov ja Aleksandr Sibeko.

Miero vuotti / Karjalan runo / Neido istu / Darjane Marjane / Itku / Hyvä päivä / Ongo kaunis Karjala / Talon pojan tanssi / Siihen laihen